“拒绝桑巴舞，我们有袋鼠”——国内铁矿石的重任

起因

　　2008年，铁矿石谈判可谓一波三折，2月，淡水河谷与欧洲及亚洲钢厂达成价格协议，优质卡拉加斯粉矿涨71%，伊塔比拉粉矿涨65%。按照以往惯例，首发价确定后，其他钢企和矿企都将陆续接受这一价格。但澳大利亚铁矿石生产商在近年海运运费价格高涨的刺激下，对这一涨幅并不满意，认为应该给予澳大利亚铁矿石出口企业更多的上涨幅度。其后，澳大利亚与亚洲钢厂2008年度铁矿石协议价格迟迟未见结果，在接近谈判最终期限的6月30日前，宝钢才与力拓达成2008年度铁矿石长期价格协议，其中，粉矿上涨79.88%，块矿上涨96.5%，这一涨幅已经高于宝钢与巴西淡水河谷在3月达成的2008年度铁矿石长期价格协议，其后，必和必拓也接受了这一涨幅。最终，传统铁矿石谈判机制基本崩溃，与往年不同，达成了两套价格。

　　9月初，淡水河谷致函中国的钢铁生产商，希望年内再度上调对中国和日本客户的铁矿石出口价，要求将2008年铁矿石合约价上调20%，而对新日铁等日本钢铁厂商，则提出就2008财年铁矿石追加涨价12%的要求。淡水河谷此举遭到国内宝钢、济钢等钢铁企业的一致反对，宝钢受中国钢铁工业协会委托，再次代表中国钢企与巴西淡水河谷进行谈判。但在提价要求遭到中国钢企普遍抵制后，淡水河谷使出了最后的杀手锏——断货，导致大量中国货船滞留巴西港口，给中国钢铁企业造成了巨大的经济损失。

　　23日，中国钢铁工业协会组织了巴西矿进口量较多的宝钢、武钢、济钢等钢铁企业与首钢矿业公司、本钢矿山公司、辽阳市顺风钢铁有限公司选矿厂和北京密云冶金矿山公司，共同研究制订了国内矿替代巴西矿的具体方案。

　　根据相关钢铁企业生产球团和烧结对铁矿石的需求，国内钢企、矿企签定了供需合同，短期内拒进口违约巴西矿。

　　中钢协秘书长单尚华透露，短期内我国企业不会再进口单方违约、大幅提价的巴西矿。至此，2008年中国进口铁矿石可说已经达到了白热化的程度。

　　2008年进口情况

　　2008年1-8月，国内累计进口铁矿石达到3740.3万吨，其中，进口巴西铁矿石达861.86万吨，占我国1-8月进口铁矿石的23%左右，几乎达到了1/4，而1-8月，我国进口澳大利亚铁矿石则达到1866.2万吨，占进口总量的一半左右（见图1、表1）。

　　国内铁矿石产量及需求

　　2008年1-8月，国内粗钢产量达3.49亿吨，比上年同期增长8.84%，但值得注意的是，在今年6-8月，国内粗钢产量增幅接连降低，比上年同月，粗钢产量增幅从6月的11.36%、7月的8.8%，降低了8月的2.37%。在2007年，国内粗钢产量达4.876亿吨，铁矿石产量达7.31亿吨，进口铁矿石量达3.837亿吨，而在目前国际国内经济大环境下，预计9-12月国内粗钢产量增长幅度有限，假设2008年粗钢产量比2007年增长幅度在7%左右，则2008年粗钢产量将达到5.22亿吨左右。截止8月，今年国内粗钢产量已经达到了3.494亿吨，则9-12月，国内粗钢产量将达到1.726亿吨，月产量在4315万吨左右。按吨粗钢需要铁矿石（精矿）1.5折算，则国内月需求铁矿石量在6472.5万吨左右。1-8月，国内铁矿石产量达5.187亿吨，平均月产量为6483.735万吨，考虑到8月北京奥运在环保、交通及炸药对国内铁矿石行业带来的影响，预计9月后国内铁矿石产量将放大，而2008年1-8月，我国进口铁矿石总量为3.073亿吨，则月进口铁矿石量在3840.85万吨。其中，进口巴西铁矿石占进口铁矿石总量的23%，如果用国内产量来补足进口巴西铁矿石的缺口，则在9-12月，国内需要每月多生产883.4万吨铁矿石（精矿）；国内进口巴西铁矿石品位在63%左右，而国内铁矿石原矿品位则多在20-30%之间。国内选矿比大约在2.4左右，则883.4万吨铁矿石（精矿）折合国内原矿产量为2120.16万吨左右。

　　1-8月国内原矿平均月产量为6483.735万吨，如果完全依靠国产来替代巴西，则月产量将需要扩大到8603.895万吨，而值得注意的是，在今年铁矿石产量最高的6月，国内月产铁矿石曾高达8156.35万吨。由此可见，停止进口巴西铁矿石，对国内钢铁企业维持正常生产不会产生致命的后果，在略扩大其他国家进口铁矿石及增加国内产量的情况下，基本能够应付（见表2）。

　　2008年国内市场情况

　　今年以来，国内铁矿石价格也大幅波动，在年初，受成材价格回落的影响，铁矿石价格也持续回落；在春节后，由于市场资源紧张及淡水河谷2008年铁矿石谈判结果的影响，国内铁矿石价格开始上涨，并在2月末达到历史最高价格1720元/吨；其后，开始理性回落，并在钢材市场的影响下，处于持续盘整阶段；在8月，受北京奥运影响，钢厂普遍限产，同时，国内成材价格也大幅回落，导致需求回落，价格低迷。

　　受9月中旬美国经济危机的影响，4季度成材市场并不乐观，市场信心不足，预计国内铁矿石价格将可能继续小幅回落（见图2）。

结语

　　2008年铁矿石市场的风云突变，也预示着2009年进口铁矿石谈判的艰难，也凸现了铁矿石行业话语权的重要，此次拒绝进口单方违约、大幅提价的巴西矿，也显示出中国钢铁企业对铁矿石价格持续飞涨的痛心疾首，同时，国际经济环境的不景气也将会对钢铁行业产生一定的影响。

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