2008年中国炭素市场回顾与2009年市场展望

一、炭素行业生产经营现状分析
　　1. 2008年主要指标创历史新高
　　虽然自2008年9月以来，炭素行业出现多年未遇的严重困难，但全年主要指标仍创出历史新高。据中国炭素行业协会不完全统计（以下未指明处均如此），工业总产值110.55亿元，同比增长42.44%。工业销售产值112.01亿元，同比增长44.22%。
　　2008年，炭素制品总产量118.06万吨（未含非会员铝用炭素企业产量，估计：铝用阳极800-840万吨），比上年同期增长16.93%。其中，石墨制品59.99万吨，同比增长7.67%；炭制品57.91万吨，同比增长28.51%。根据炭素协会不完全统计，炭制品产量57.91万吨，同比增长28.51%。2008年，石墨电极产量58.66万吨，同比增长16.81%（见表1、表2）。
　　在石墨电极中，超高功率电极产量15.41万吨，同比增长26.19%；高功率电极产量24.02万吨，同比增长19.13%；普通功率电极产量19.24万吨，同比增长7.77%。
　　从上述数据可看出，2008年以来，我国超高功率石墨电极增长率比普通石墨电极的增长18%，在石墨电极中所占比重又有所加大，既适应了炼钢电炉大型化的要求，又能够获得相对理想的经济效果（见表3）。
　　根据炭素协会不完全统计，炭制品产量57.91万吨，同比增长28.51%。特种石墨制品1525吨，同比降低15.47%（见表4）。
　　2. 销售增幅达10%，高档产品库存减少
　　全行业销售炭素制品总量为109.45万吨，同比增长13.55%。销售石墨电极50.27万吨，同比降低2.57%。其中，销售高功率、超高功率石墨电极37.15万吨，同比增长14.72%。
截至12月底，全行业炭素制品库存总量10.95万吨。石墨电极库存为6.97万吨，同比增加38.36%。其中，高功率、超高功率石墨电极库存为3.56万吨，同比减少10.53%。
　　3. 08年开拓国际市场见成效，出口创汇增幅较大
　　我国炭素制品向80多个国家和地区出口。2008年，实现出口创汇额3.72亿美元，同比增长48.57%。石墨电极出口量14.63万吨，同比降低15.12%，占产量的比重为24.94%；铝用炭制品出口约 113 万吨。
　　在石墨电极出口中，高功率、超高功率石墨电极出口量分别为8.38万吨和3.03万吨，占产量的比重分别为34.88%和19.68%（见图1）。
　　4. 原料石油焦、针状焦、煤沥青用量比上年同期增加两成
　　炭素行业使用石油焦量比较大的产品是石墨制品和电解铝用预焙阳极。
　　2008年生产石墨制品使用石油焦和针状焦约70×1.3≈91万吨，生产预焙阳极使用石油焦约820×1.3≈1066万吨，两者合计约1157万吨，比上年同期增加近两成。
　　2008年生产预焙阳极使用煤沥青约820×0.25≈205万吨，生产石墨制品和其它炭制品使用沥青约70×0.32≈23万吨，两者合计约228万吨，比上年同期增加近两成。
　　5. 2008年原料价格波动大，09年初价格见起
　　近年来炭素行业用主要原材料价格波动很大（见图2-图4，表5）。
二、09年炭素行业运行趋势
　　1. 世界经济危机严重，现在还不能言底
　　美国经济下滑势头难以扭转，欧盟、日本等经济出现严重萎缩，韩国、印度、越南等新兴经济体国家均出现经济明显放缓现象。
　　国际货币基金组织2008年11月预计今年全球经济增速为2.2%，世界银行2008年12月发布预测称2009年全球经济增速为0.9%。
　　2. 今年我国经济增速预计约为8%
　　世界经济危机对我国经济影响甚大。受此影响，我国经济运行困难增加，下行压力加大。
　　针对世界经济危机和我国经济下降过快的局面，中央迅速对宏观调控政策取向做出调整，决定实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。2008年11月5日国务院确定扩大内需、促进经济增长的十项措施，并确定在2010年底前投资4万亿元用于建设。2008年12月召开的中央经济工作会议提出，必须把保持经济平稳较快发展作为2009年经济工作的首要任务，把扩大内需作为保增长的根本途径。
　　3. 我国炭素工业今年总产量将比08年略有回落
　　根据上述对国际国内经济的分析预测，并根据有关机构对钢铁、铝等工业的预测，我国炭素工业今年总产量将比上年略有回落。
　　4. 09年炭素市场展望
　　经历了2008年原材料价格的大幅波动，及受全球经济回落的影响，09年原料市场将呈低位运行的态势，区间震荡将是09年的主要市场特征。
　　(1) 冶金类炭素制品总体国内需求稳中略有下降1月14日，国务院审议通过了《钢铁产业调整和振兴规划》，其总体目标：2009年钢铁产业下滑势头得到遏制，保持总体稳定。通过3年的努力，到2011年钢铁产业步入良性发展。
　　经国家发改委产业协调司与中国钢铁工业协会研究，初步预测09年全年粗钢产量为4.7-5.0亿吨，钢材进、出口与上年基本持平；炼钢石墨电极制品国内市场有可能持稳；其他炭制品产量将回落（见图5）。
　　08年全年电解铝产能达到1325万吨，缩减产能达到420万吨，预计08年底全行业电解铝产能达到1800万吨；预焙阳极产量将达到800-840万吨，其中国内自用达到680-700万吨，出口达到113万吨，再加上部分库存产能20-30万吨。
　　面对08年8月1日后取消预焙阳极的13%出口退税和08年9月份经济形势过山车式的逆转，09年预焙阳极出口面临很多问题：出口价格大幅回落，出口量存在不确定因素，国际上预焙阳极库存量大，汇率不稳定。受全球经济危机影响，国际国内电解铝产量都在缩减，09年预焙阳极需求量较08年将大幅缩减；预焙阳极价格也将低位徘徊（见图6）。
　　(3) 09年石油焦、煅后焦、煤沥青短期内不存在价格大幅上涨的支撑因素，年初市场不乏表观虚涨的因素在作祟。
　　08年中国炭素原料石油焦、煅后焦、煤沥青价格经历过山车式的下滑；石油焦价格一度从4000元/吨下跌到900元/吨；煅后焦价格从6200元/吨下跌至1400元/吨。09年初石油焦价格受炼厂缩减产量的影响，市场货源相对偏紧，春节过后市场掀起新一轮的涨价热潮。而就目前炭素市场情况而言，短期内炭素制品需求情况难以好转，因此石油焦短期内不存在价格大幅上涨的支撑因素，年初市场不乏表观虚涨的因素在作祟（见图7）。
　　(4) 09年炭素制品出口量将明显回落09年对炭素制品出口企业来说是充满挑战的一年，美国金融危机，为出口市场带来很大的不利，出口量的缩减毋庸置疑。对于中国出口美国的石墨电极市场更是雪上加霜，反倾销的最终裁决对中国小口径石墨电极加征132.90%～159.64%的倾销税，使得中国石墨电极企业几乎丧失了美国市场。而对于08年出口量创百万吨的预焙阳极，09年出口量预计将回落至60-70万吨（见图8）。
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