近期国内石化市场面临较大困难
发布: 2009-1-08 18:53 | 作者: 文/沈阳化工股份有限公司 李颖 | 来源: 《行情》杂志
美国金融危机对整个世界经济都产生极大地负面影响并引发全球经济下滑。美国、欧洲、日本等发达国家经济已呈负增长，银行倒闭、包括一些国际知名企业纷纷陷入困境，部分国家甚至出现理论上的破产。经济危机越演越烈，已辐射至每一个国家与地区，并对世界经济产生重创。而目前仅是初始，经济滑坡尚未触及谷地，全球性经济衰退尚未到来，世界经济正面临严峻考验。我国经济对外依存度较高，全球性经济下滑将不可避免地影响到我国经济增长与市场需求。世界各国纷纷投入巨额资金力图挽救下滑经济，我国也投入4万亿元期望稳定经济发展速度。这次全球性经济危机对我国石化行业影响深，损失大，企业多年积累的财富短期内蒸发，尤其是四季度，国内70%石化企业出现停产或半停产，部分企业生产装置负荷降至近一半，实为历史少见。10月份当月，国内石化工业产值增长为14.8%，比上个月下降10.3个百分点。其中，基础化学原料制造增长12.6%，比上个月下降16个百分点。国内化学工业销售总值增长12.6%，比上个月下降9.3个百分点。其中，基础化学原料增长10.5%，比上个月下降15.6个百分点。现就主要石化市场情况进行简要分析。
烧碱行业 生产情况： 我国烧碱企业233家。2007年产能2000万吨，累计产量1759.3万吨，增幅17%。2008年10月份，月产量135.7万吨，同比增长-12.7%，比1季度下降了28个百分点。累计产量1590.4万吨，同比增长6.5%。前三个季度及10月份产量增幅分别为：15%、9.3%、-6.2%、-12.7%。累计增幅分别为：10.1%、12.8%、8.7%、6.5%。下半年，国内烧碱产量出现快速下滑的态势。受奥运影响，8月份，华东、华南、华北及东北沿海及沿海周边地区部分烧碱企业处于停车检修状况，9月份，国内聚氯乙烯市场需求大幅下降，使氯气平衡能力严重不足，迫使烧碱生产装置负荷平均降至70%。10月份进一步降至60%，11月份，降至45%的历史最低水平。烧碱行业整体出现亏损，生产经营陷于困境。如山东齐鲁60万吨烧碱装置，自10月10日至今尚未开车。四平联化30万吨烧碱中的隔膜碱全停，运行中的7万吨离子膜负荷仅为60%。锦西化工30万吨装置负荷约为70%。 市场情况： 我国烧碱总体供大于求。产量的10%依赖出口。2007年烧碱产量1759.3万吨，出口147.4万吨，出口占总产量的8.4%。2008年10月份，烧碱累计产量1454.4万吨，累计出口170.7万吨，出口占总产量的10.7%。2008年下半年，烧碱主要下游行业——冶金、有色金属、机电、纺织、化工、农药、造纸等工业全面下滑，其中，10月份，化学工业增长25%，比二季度下降约10个百分点。化肥-1.5%、化学农药-0.8%、化学纤维-1.5%、合成纤维聚合物-8%、粘胶纤维-10.6%、纸浆-11%、合成洗衣粉及洗涤剂分别为-14%、-23%。下半年，美、欧、日等国家房地产负增长，汽车工业全面下滑，使国内钢材出口急剧减少，钢铁企业产品大量积压，生产陷入全面停顿。泛三角洲纺织企业多数裁员关门。化肥工业由于亏损也几乎处于停产或半停产状态。农药、印染等行业也同样陷入停产困境。烧碱工业面临极大压力。四季度，美国烧碱主要下游行业钢铁工业大量减产裁员，部分企业停产。日本钢铁企业也出现大幅减产。 销售与经营： 2008年11月份，国内42%烧碱均价为670元/吨，同比下降11.1%。企业普遍面临：生产负荷低，成本上升，资金周转不畅，销售困难，产品积压等问题。由于全球经济仍在下滑，烧碱市场价格仍将呈继续走低趋势。10月份，国际烧碱（100%）市场平均价格367.7美元/吨。
纯碱行业 生产情况： 我国纯碱生产企业62家。2007年，纯碱产能2000万吨，产量1771.8万吨，同比增长13.1%。表观消费量1605.2万吨，同比增长14.7 %。2008年10月份，产量170.7万吨，同比增长8.4%，累计产量1618万吨，累计增长12.8%。11月份，全国半数纯碱企业为负增长，生产装置负荷平均降至65%。前三个季度产量增幅分别为：19.6%、16.2%、6.7%，累计增幅分别为：14.8%、15.1%、13.3%。如大化自10月份始停产至今。青岛碱厂装置负荷55%。连云港碱厂、石家庄联碱均为60%。山东海化已经停产一套装置。 市场情况： 市场需求下降对纯碱市场影响较大，10月份主要下游行业产量增长情况，化肥-9.9%，比上个月下滑11个百分点；磷酸铵肥-38.4%，下滑15.7的百分点；磷肥–21.7%,下滑5.2的百分点。化学农药3.3%、纸浆-27.8%、洗衣皂-9.1%、合成洗涤剂、洗衣粉分别为-2%、-1.5%，平板玻璃与日用玻璃分别为12.2%、5.1%。氧化铝为12.9 %，比上个月下降近一半。我国纯碱总体供大于求，产量的10%出口国际市场。2007年出口170.6万吨，占总产量的9.6 %。2008年10月份，累计出口182.4万吨，同比增长29.7 %，出口占总产量的11.2%。10 月份，纯碱平均出口价格293美元,同比上涨50.2%，累计平均出口价格269.9美元/吨，同比增长60.2%。尽管由于美元贬值使纯碱保持相对较高的出口增长，但其主要下游行业出口增长却呈下降局面，其中，化工产品-10.2%。化肥(实物量)-90.6%，其中,氮、磷、钾、复合肥下降分别为：-94.9%、-56.2%、-8.8%、96.4%。农药出口同比增长6.5%。 销售与经营： 上半年纯碱市场供不应求，而下半年则呈供大于求局面。市场价格由年初的1750元/吨上涨至8月份最高价格2200元/吨，上涨25.7%。下半年纯碱价格开始下降。至11月份，纯碱价格下降至1300元/吨，比8月份价格下降40.9%。比去年同期1500元/吨还低13.3%。，纯碱市场价格在历经两年的持续上涨，又重新回到原来水平。由于世界经济继续下滑，国内经济增长也在减速，纯碱市场正面临严冬。
聚氯乙烯 生产情况： 我国聚氯乙烯（PVC以下同）生产企业137家。2007年，产能1500万吨，产量971.7万吨。PVC分为电石法与VCM、EDC法，其产量各占总产量的60%、40%。电石法主要集中在华北、华东北部、西北等地区。VCM、EDC则集中于华东、华南等地区。2008年10月份，PVC产量54.3万吨，同比增长-33%，比年初下降51个百分点，累计产量771.9万吨，同比增长1.1%。前3个季度及10月份增幅分别为18.1%、10.4%、-17.8%、-33%。增幅下降之深，速度下降之快前所未有。 我国PVC1983年开始进口，到1998年进口依赖度达到了51%。进入本世纪，PVC生产装置快速扩张，至2007年，我国PVC市场基本上达到供需平衡，进出口差已经缩小至55万吨的较低水平。如考虑出口加工产成品，我国PVC市场实际供大于求。2008年是PVC工业发展最困难的一年。生产装置年均负荷率约65％，前3个季度及11月份分别为：８5％、80％、60％、35％。行业处于全面亏损状态，特别是三、四季度，由于不堪成本重负，出现较多的停产企业，沿海地区尤为突出。国际原油价格大幅上涨，给PVC行业带来灾难性后果。147美元/桶国际原油价格，远超过PVC所能承受的60美元/桶的成本能力。年初VCM、EDC分别为：380美元/吨、390美元/吨，PVC亏损约500元/吨。年中VCM、EDC分别为：980美元/吨、550美元/吨，分别上涨61.2%、29.1%，PVC亏损约1500元/吨，三季度PVC亏损约2000元/吨。11月份，国际原油价格降至50美元/桶，VCM降至年初价格，EDC降至100美元/吨， PVC生产方得缓慢恢复。电石法PVC同样面临困境。 年初，电石2900元/吨，企业尚可维持生产。8月份，电石4600元/吨，PVC亏损1500元／吨，四季度，PVC亏损2000元／吨。生产企业开始关注VCM、EDC生产PVC的可能性。自10月份始，山东齐鲁60万吨、锦西30万吨PVC装置全部停产。四平联化8万吨装置仅运行30%。沧州化工、大沽化各20万吨装置，电石法全部停运，仅运行VCM、EDC法生产装置。东北地区6家PVC生产企业，仅有2家开工。 市场情况： 由于房地产及基本建设增长速度减缓，使管材、门窗、家具、装饰材料等市场需求降至低谷。10月份，塑料制品行业增长-10.6%。汽车工业增长由年初26%下降至-0.7%，包装行业增长-10.6%，特别是出口订单下降约80%，行业处于停顿状态。 销售与经营： 2008年初，PVC市场均价8200元/吨，年中降至7800元/吨，11月降至5400元/吨，比年初下降34.1%。由于我国PVC制品中约30%依赖出口，特别是家用电器、玩具、包装制品、家具、机电产品等受到较大打击。企业生产经营困难，消化成本，降低库存，加快资金回笼与周转，培养市场信心，尽可能的提高装置负荷运行水平是PVC生产企业共同面临的问题。由于全球性经济危机刚刚开始，PVC工业仍将面临较长时间的困难局面。2007年国内PVC出口增长50.8%，2008年10月则下降至-3.1%。同期，国际PVC市场价格1410美元/吨。
糊状聚氯乙烯 生产情况： 我国糊状聚氯乙烯（糊PVC以下同）生产企业8家。主要集中在渤海湾区、华东沿海及华中地区。2007年，产能52万吨，产量35万吨。其中，沈阳化工集团产能12.5万吨，产量12.6万吨。继美国日本世界排位第三，亚洲排位第一。我国糊PVC自上个世纪90年代引进国外装置技术后，产能、产量以年均45%速度增长，近2年，产能、产量几乎翻一番。预计至2015年。我国糊PVC产量与消费量均将达到世界第一。2008年，国内糊PVC生产装置年均负荷率约70％，上半年约95%，下半年大幅下降，特别是四季度下降至40%低水平，创历史新低。上半年糊PVC每吨亏损500元/吨，下半年则扩大至2000元/吨以上，亏损重负使大部分生产企业处于停产或半停产状态。11月份沈阳化工集团装置糊PVC下降至50%。安徽氯碱4万吨、牡丹江化工2.5万吨10月份停产至今。其他企业装置负荷均处于50%以下低水平。 市场情况： 糊PVC主要应用于包箱、服装、皮革、汽车，传输带、装饰材料，运动器材，医疗器械、涂料等行业。国际国内市场需求的大幅下降，特别是泛三角洲玩具、手套等行业出口受阻，企业倒闭，使糊PVC市场处于困难境地。 销售与经营： 2008年初，糊PVCPVC市场均价9800元/吨，年中最高价格升至18000元/吨，之后开始下降。11月份，价格下降至7400元/吨，比年中降幅58.9%。部分地区价格已近7000元/吨，为近10年来低价。由于下游需求萎缩，市场交易量显著下降，糊PVC库存大幅增加，销售与资金周转出现困难，生产经营极为被动。
聚乙烯 生产情况： 我国聚乙烯（PE以下同）生产企业62家。主要集中在华北、华东、华南等沿海地区。2007年产能800万吨，产量692.5万吨，增幅16.1%。2008年10月份，累计产量579.5万吨，同比增长1.5%，比年初下降近15个百分点。 上半年PE生产装置负荷80%，而下半年一度降至60%低水平。产品严重涨库，市场需求萎缩，企业严重亏损。11月份，受市场需求增加影响，装置负荷有所回升。 市场情况： 包装行业是PE主要下游行业。国内对超薄包装材料生产与使用的限制，对PE工业产生较大影响。下半年全球经济下滑，使国内包装企业出口订单几乎完全中断，包装行业再受重创。10月份，塑料薄膜行业增长-8.9%，包装行业增长-10.6%。珠江、长江三角洲大部分塑料包装袋企业生产处于停产状态。原材料大幅波动，使包装行业全面亏损。10月份，我国PE累计进口382.3万吨，同比增长-1.2%，进口量占同期国内产量的67.9%,进口价格1630美元/吨。乙烯进口60.2万吨，占同期国内累计产量的6.8%。 进口价格1169.8美元/吨，同比下降-3.5%。 销售与经营： 国内PE市场上、下半年可谓冰火两重天。上半年，PE市场价格一度上涨至15500元/吨。而下半年仅几个月，PE市场价格降至5900元/吨，降幅62%。亏损与积压使下游行业对PE需求欲望几乎降至零点，进而进一步促使PE价格下滑，这种米诺古牌效应使PE工业几乎陷入绝境。企业不得不大幅降低生产负荷，以期消化产品库存。11月份，国际原油降低至50美元/桶，加之下游行业的库存逐渐消化，使PE市场略有好转。但由于世界经济仍处于低谷，PE市场完全摆脱目前困境尚需时日。
橡胶 生产情况： 2008年，我国橡胶生产企业3838家。子午线轮胎在轮胎出口中占30.3%。10月份，国内子午线轮胎外胎产量2130.6万条，同比增长-2.2 %，比年初下降了近20个百分点。累计产量21975.6万条，同比增长13%。上半年，子午线轮胎生产装置处于满负荷，仍无法满足市场需求。 下半年，市场急转直下，橡胶行业三季度平均开工率仅有60%，四季度则全面陷入困境，国内子午线轮胎生产企业装置负荷不足30%。11月份，美、日、英、法等7家世界著名企业在中国子午线轮胎生产企业几乎全部处于停产状态。如自10月份始，米其林，普利司通一直处于停产状态。辽轮占产量1/3的出口定单几乎中断，装置运行约50%。 市场情况： 在这次全球经济危机中，橡胶工业最具有代表性。全球经济下滑使宝马、通用、福特、克莱斯勒等世界著名汽车企业陷入危机，部分企业面临破产并开始寻求全球性的资产重组，日本11月份汽车销量总计215783辆，比去年同期下降27.3%，连续第四个月下滑,且不包括微型轿车和微型卡车的销量。全球轮胎工业滑入低谷。10月份，国内汽车工业增长由年初的26%下降至-0.7%，其中，载货-2.3%、客车-15.7%、轿车6.2%、农用汽车-5.3%、大中型拖拉机-12.4%。 销售与经营： 国内橡胶市场上半年处于卖方市场，特别是国际知名品牌子午线轮胎市场一度脱销，而下半年则完全处于买方市场。市场需求几乎处于停滞状态。出口订单取消，出口量急剧下降。国内外汽车、摩托车等市场需求大幅下降，给橡胶工业特别是轮胎制造业带来极大压力。企业无法摆脱成本上升、库存积压、资金高度紧张、产品亏损的窘境。10月当份，国内轮胎出口增长-4%。
丙烯酸酯 生产情况： 丙烯酸酯约占丙烯酸总消费量的70%，丙烯酸丁酯则约占丙烯酸酯80%。2007年，我国丙烯酸及丙烯酸酯产量分别为58.9万吨和70.15万吨，进口丙烯酸和丙烯酸酯分别为2.29万吨、5.04万吨。2008年10月，进口丙烯酸、丙烯酸酯分别为4.01万吨和7.24万吨，约占国内产量的8%、10%。 市场情况： 2008年是丙烯酸酯最为糟糕的一年。丙烯酸酯主要下游行业汽车工业，家具、玩具、涂料、粘合剂、造纸、皮革、纺织、塑料加工、包装材料、日用化工等行业几乎全面呈负增长状态。上半年，国际市场对我国包括家具、玩具在内涂料使用限制，造成大批企业停产或倒闭。下半年，情况更不乐观，国际市场需求的低迷使出口受到更大的限制。受丙烯大幅下降的影响，丙烯酸酯及下游行业整体出现亏损，生产一度处于停滞状态。 销售与经营： 上半年，丙烯酸丁酯价格由年初的13000元/吨，上涨至于年中的20000元/吨，上涨35%。下半年，价格快速下降至11月份的10500元/吨，比年中下降一半。尤其是四季度，产品成交量极低，下游行业由于亏损及产成品积压严重，几乎无需求欲望。企业丙烯酸丁酯产品平均库存量约近万吨水平。 化工市场走势分析 在国际贸易市场中，我国仍是出口加工国，而不是制造强国，对外出口依赖性较强，世界经济的任何波动都将对我国经济会产生影响。国家投放巨额资金用于拉动经济增长，期望国内经济保持相对稳定，这仅是权宜之计，而世界经济的全面好转，方能使我国经济发展有根本性转变。目前国际经济增长正进入下降通道，且似乎并未触底，仍有继续下降的可能。上个世纪末，亚洲金融危机使国际原油价格从32美元/桶降至8美元/桶以下，价格下降了4倍。而这次全球性经济危机则更为严重，国际原油价格将有可能降至40美元/桶以下。目前55美元/桶的价格似乎仍有一定的下降空间。为此，国内石化工业仍将面临更大的困难。
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